Conseil en transactions
Nous accompagnons les dirigeants, investisseurs et actionnaires à chaque étape des opérations stratégiques, de la réflexion amont à l’exécution et à l’intégration post-transaction.
Décisions structurantes. Exécution maîtrisée. Valeur sécurisée.
Les opérations de croissance externe, de cession, de financement ou de restructuration constituent des moments déterminants dans la trajectoire d’une organisation.
Elles engagent durablement la valeur, sous contrainte de temps, d’information imparfaite et d’enjeux financiers, opérationnels et humains élevés.
Les équipes ELYOS accompagnent dirigeants, actionnaires et investisseurs dans ces décisions stratégiques, de la réflexion amont à l’exécution transactionnelle et à l’intégration post‑transaction.
Notre intervention repose sur une lecture financière exigeante, une compréhension fine des enjeux business et une capacité d’exécution alignée sur les meilleurs standards du marché.
Une expertise transactionnelle au cœur des décisions de valeur
Chaque transaction pose des arbitrages complexes : poursuivre la croissance, céder un actif, restructurer une activité, ajuster une structure financière.
Ces décisions exigent une analyse rigoureuse, des scénarios clairs et une exécution sans approximation.
Les équipes ELYOS accompagnent leurs clients pour :
- Construire une thèse d’investissement ou de cession claire et argumentée
- Identifier et objectiver les risques financiers et opérationnels
- Sécuriser les conditions de valorisation et de négociation
- Transformer la transaction en création de valeur durable
Une intervention sur l’ensemble du cycle transactionnel
Notre approche couvre l’ensemble des étapes clés d’une opération.
1. Définir l’option stratégique
Nous accompagnons les dirigeants et actionnaires dans les phases amont afin d’éclairer les choix structurants.
Nos interventions incluent notamment :
-
La définition de stratégies de croissance externe ou de cession
-
L’identification et la qualification de cibles ou d’options de périmètre
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La revue de portefeuilles d’activités et l’analyse d’arbitrages
-
L’évaluation des impacts financiers, organisationnels et stratégiques
2. Sécuriser la transaction
Nous intervenons tout au long du processus transactionnel pour sécuriser les décisions et les conditions d’exécution.
Nos équipes accompagnent nos clients sur :
-
Les due diligences financières, incluant
- l’analyse de la qualité des résultats
- l’examen de la dette nette et du besoin en fonds de roulement normalisés
- l’identification des ajustements de prix et des points de négociation
-
L’assistance à l’acquisition ou à la cession :
- préparation des processus
- data room et coordination des parties prenantes
- appui direct à la négociation
-
La valorisation d’entreprises et d’actifs :
- méthodes adaptées au contexte
- analyses de sensibilité
- argumentaires de valeur structurés
3. Gérer les situations complexes et sensibles
Dans des contextes de tension financière, de sous performance ou de crise, nous accompagnons les organisations avec réactivité et méthode.
Nos interventions incluent :
-
La restructuration financière et opérationnelle
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L’élaboration de plans de retournement réalistes et exécutables
-
L’accompagnement en situations spéciales ou de crise
-
L’optimisation de la structure financière :
- dette
- trésorerie
- covenants
- solutions de financement
Nous intervenons dans des environnements nécessitant des diagnostics rapides, des arbitrages clairs et une coordination étroite avec actionnaires, créanciers et management.
4. Transformer la transaction en création de valeur
La création de valeur ne s’arrête pas à la signature. Nous accompagnons nos clients pour sécuriser l’exécution et ancrer durablement les bénéfices de la transaction.
Nos équipes interviennent notamment sur :
-
La mise en place de dispositifs de Post Merger Integration (PMI) structurés
-
L’identification et le pilotage des synergies opérationnelles et financières
-
La définition d’une gouvernance adaptée au contexte post transaction
-
Le suivi rigoureux de la création de valeur et des engagements pris
À qui s’adresse cette expertise ?
Les équipes ELYOS accompagnent notamment :
- Des groupes internationaux et régionaux
- Des fonds d’investissement et investisseurs financiers
- Des actionnaires et équipes dirigeantes
- Des institutions financières
Notre approche
Notre approche est structurée, pragmatique et orientée décision.
- Cadrer rapidement les objectifs, le périmètre et les contraintes
- Analyser avec rigueur les données financières et opérationnelles
- Décider sur la base de scénarios clairs et comparables
- Exécuter avec discipline et coordination des parties prenantes
- Intégrer pour sécuriser durablement la valeur créée
Ce qui distingue l’approche ELYOS
- Une approche flexible adaptée au contexte de marché (local, régional, international)
- Une lecture financière orientée décision, pas uniquement conformité
- Une forte implication des équipes seniors tout au long de la mission
- Une articulation étroite entre stratégie, transaction et exécution
- Une capacité d’intervention dans des contextes complexes ou contraints
Les bénéfices pour nos clients
- Des transactions mieux préparées et exécutées
- Une lecture claire des risques et leviers de valorisation
- Une négociation plus maîtrisée, sur le prix comme sur les conditions
- Une intégration structurée sécurisant les synergies attendues
Parlons de vos enjeux stratégiques
Que vous fassiez face à un enjeu de croissance, de transformation ou de performance, les experts ELYOS sont à vos côtés pour vous accompagner avec rigueur, proximité et engagement.