Conseil en transactions

Nous accompagnons les dirigeants, investisseurs et actionnaires à chaque étape des opérations stratégiques, de la réflexion amont à l’exécution et à l’intégration post-transaction.

Décider vite. Exécuter avec rigueur. Sécuriser la valeur.

Nous accompagnons dirigeants, investisseurs et actionnaires à chaque étape des opérations stratégiques, de la réflexion amont à l’exécution et à l’intégration post‑transaction.
Les experts ELYOS mobilisent une expertise financière et transactionnelle pointue, une parfaite compréhension des enjeux business et une exécution rigoureuse, alignée sur les meilleurs standards internationaux.

Une expertise stratégique au cœur des décisions de valeur

Les opérations de croissance externe, de cession, de financement ou de restructuration sont des moments clés dans la vie des organisations. Elles impliquent des décisions engageantes, souvent sous forte contrainte de temps, avec des impacts financiers, opérationnels et humains majeurs.

Les équipes ELYOS accompagnent leurs clients pour :

Construire une thèse d’investissement ou de cession claire et robuste
Identifier, analyser et objectiver les risques financiers et opérationnels
Sécuriser la négociation (prix, garanties, clauses, modalités)
Protéger la création de valeur après la signature, grâce à une intégration maîtrisée

Notre approche repose sur la rigueur analytique, la maîtrise des opérations complexes et une forte orientation résultats.

Nos domaines d’expertise

Stratégie transactionnelle

Les experts ELYOS accompagnent les dirigeants et actionnaires dès les phases amont, afin de structurer des décisions éclairées et cohérentes avec les objectifs de long terme.

Nos interventions couvrent notamment :

Fusions et acquisitions (M&A)

ELYOS intervient tout au long du processus transactionnel, avec une exigence élevée de qualité d’analyse et de sécurisation des décisions.

Nos équipes accompagnent leurs clients sur :

Les due diligences financières, incluant l’analyse de la qualité des résultats, de la dette nette, du besoin en fonds de roulement et des ajustements de normalisation
L’assistance à l’acquisition ou à la cession : préparation, data room, coordination des parties prenantes, appui à la négociation
La valorisation d’entreprises et d’actifs, à travers des méthodes adaptées, des analyses de sensibilité et des argumentaires de valeur solides

Restructuration et situations spéciales

Dans des contextes de tension financière, opérationnelle ou de crise, les experts ELYOS accompagnent les organisations avec réactivité, lucidité et méthode.

Nos interventions incluent :

La restructuration financière et opérationnelle, avec l’élaboration de plans de retournement réalistes et viables
L’accompagnement en situations spéciales ou de crise, reposant sur des diagnostics rapides et des scénarios opérationnels
L’optimisation de la structure financière : dette, trésorerie, covenants et solutions de financement

Intégration post transaction

La création de valeur ne s’arrête pas à la signature. ELYOS accompagne ses clients pour sécuriser l’exécution et transformer la transaction en succès durable.

Nos équipes interviennent sur :

La mise en place de dispositifs de Post Merger Integration (PMI) clairs et structurés
L’identification et le pilotage des synergies opérationnelles et financières
La sécurisation de la création de valeur par une gouvernance adaptée, un suivi rigoureux et l’alignement des équipes

À qui s’adresse cette expertise ?

Les équipes ELYOS accompagnent notamment :

Notre approche : rigueur, engagement et exécution

Les experts ELYOS s’appuient sur une approche structurée et pragmatique :

Cadrer les objectifs, le périmètre, les hypothèses et le calendrier
Analyser les données financières et opérationnelles, les risques et les points d’attention
Décider grâce à des scénarios clairs, des recommandations argumentées et des options de négociation
Exécuter en assurant le pilotage de la transaction et la coordination des parties prenantes
Intégrer pour sécuriser les synergies et le suivi de la création de valeur

Les bénéfices pour nos clients

Des transactions mieux préparées et exécutées plus efficacement
Une lecture claire et objective des risques et leviers de valorisation
Une négociation plus maîtrisée, tant sur le prix que sur les conditions
Une intégration structurée permettant de sécuriser durablement les synergies

Nos Expertises

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Que vous prépariez une acquisition, une cession, une levée de fonds ou une restructuration, les experts ELYOS vous accompagnent avec exigence, pragmatisme et engagement, pour sécuriser vos décisions et maximiser la valeur créée.